Tras la separación de sus padres, Connor, un chico de 12 años, tendrá que ocuparse de llevar las riendas de la casa, pues su madre está enferma de cáncer. Así las cosas, el niño intentará superar sus miedos y fobias con la ayuda de un monstruo, pero sus fantasías tendrán que enfrentarse no solo con la realidad, sino con su fría y calculadora abuela.
Después de perder a su familia de manera trágica, el Detective Ritter debe investigar la masacre perpetrada por un estudiante en una escuela. Lo que parece ser un caso muy claro se vuelve más denso cuando un sacerdote del Vaticano interviene con otro punto de vista.
Desde que tiene uso de razón, el agente Jesús Juárez o Chucho, como todos lo conocen en su barrio, ha representado al mismísimo Diablo en la tradicional pastorela de San Juan de Nenepilco. Sin embargo, esta Navidad las cosas están por cambiar cuando Chucho no llega a la repartición de papeles organizada por el nuevo párroco de la iglesia: el exorcista Edmundo Posadas, con quien Chucho tendrá que entablar una feroz lucha, entre el bien y el mal, para recuperar lo que por tradición es suyo.
Un crítico de arte de personalidad inestable, conflictiva y seductora descubre el día de su cumpleaños una escultura de Tritón, personaje mitológico de hombre pez, que le recuerda la pérdida de su padre en el mar durante la infancia y desencadena en él impulsos sexuales y deseos de destrucción.
